Émile · Agent IA relation client
Relation client en cabinet comptable : réponses préparées, votre collaborateur valide et envoie.
Émile est l’agent IA Memlia pour la relation client de votre cabinet. Nous l’adaptons à vos outils et à vos validations, puis le déployons et le maintenons. Il trie les demandes et prépare les réponses courantes ; votre collaborateur valide et envoie, l’expert-comptable garde le conseil.
Confier une première tâche Voir ce que l’agent vous remetRejoué sur un dossier fictif
Dossier fictif : la boîte partagée d’un cabinet inventé, messages du 12/10/2026 sur le dossier Fauvette (SARL de fleuristerie inventée).
| Cas joué | Sortie obtenue | Décision |
|---|---|---|
| La gérante de Fauvette demande la date de sa prochaine déclaration de TVA | Réponse rédigée avec la date du calendrier du dossier | Préparé |
| La gérante demande la plaquette de l’exercice 2025 | Plaquette retrouvée dans le dossier, envoi préparé | Préparé |
| Message d’une adresse inconnue, facture en pièce jointe | Pièce mise de côté, dossier probable proposé | À valider |
| La gérante demande s’il vaut mieux acheter ou louer sa camionnette | Aucune réponse rédigée. Motif : demande de conseil, hors des réponses types ; message placé devant l’expert-comptable | Arrêt |
Ce que Émile vous remet.
Des sorties à relire et à utiliser dans votre cabinet.
- La boîte partagée du lundi matin, triée
- Chaque message avec son dossier, sa priorité et le collaborateur concerné.
- Trois réponses courantes prêtes à valider
- La date d’une échéance, l’envoi d’une attestation, l’accès au portail.
- Le suivi des envois annuels
- Plaquettes et attestations suivies pour chaque dossier.
Un agent du catalogue, adapté à vos tâches.
- 01
Vous montrez le travail
Nous parcourons une tâche courante et ses exceptions : documents reçus, outils ouverts, résultat attendu et décisions de votre équipe.
- 02
Nous réglons l’agent
Nous adaptons ses tâches, ses accès et ses formats à votre règle. Les essais sur dossiers fictifs vérifient les propositions et les conditions d’arrêt.
- 03
Vous vérifiez, nous maintenons
Votre équipe accepte le résultat avant sa mise en service. Nous suivons ensuite les évolutions des outils et de la règle, dans le périmètre convenu.
Les tâches prises en charge.
- Trier la boîte partagée
- Chaque message classé par client, par dossier et par priorité ; échéance proche ou courrier d’un organisme placé en tête.
- Relier chaque demande à son dossier
- Expéditeur reconnu, demande rattachée au dossier, collaborateur du dossier prévenu.
- Préparer les réponses courantes
- Échéance, document, accès au portail : réponse rédigée depuis vos réponses types et les données du dossier.
- Accuser réception et classer les pièces
- Accusé de réception préparé, pièces jointes renommées et rangées dans le dossier selon votre plan.
- Rattacher le courrier numérisé
- Courrier papier scanné et lu, rattaché au dossier, échéance ou montant repéré.
- Suivre les demandes en attente
- Demandes restées sans réponse au-delà du délai que fixe le cabinet, par dossier ; vue du pôle en agrégats.
- Suivre les envois périodiques
- Plaquettes, attestations, documents annuels : ce qui est parti et ce qui reste à envoyer, pour chaque dossier.
- Préparer les rendez-vous clients
- Ordre du jour, pièces et points ouverts du dossier ; invitation rédigée, créneau proposé.
- Préparer la fin de mission et le transfert
- Inventaire des documents à remettre, courrier au confrère, accès à clore.
- Recueillir l’avis des clients
- Questionnaire après le bilan préparé, réponses rassemblées en agrégats pour l’associé.
Les mêmes tâches. Une autre façon de les suivre.
| Sans l’agent | Avec Émile |
|---|---|
| Une boîte partagée lue par tout le monde et traitée par personne | Une boîte triée chaque matin, où chaque collaborateur trouve ses dossiers |
| La même réponse réécrite à chaque demande | Une réponse type remplie avec le dossier, que le collaborateur valide |
| Une pièce jointe perdue dans un fil de messages | Une pièce rangée dans son dossier, que le collaborateur retrouve |
| Une demande oubliée, découverte quand le client relance | Les demandes en attente visibles par dossier, que le responsable de pôle suit |
La règle écrite.
Un message reçoit une réponse préparée quand son expéditeur est relié à un dossier et que sa demande correspond à l’une des réponses types écrites par le cabinet, remplie avec les données du dossier ; un expéditeur inconnu est rapproché du dossier probable, à confirmer. Une demande hors des réponses types, dont toute demande de conseil, ou une pièce jointe illisible arrête la réponse et place le message devant le collaborateur du dossier.
Se prépare dans le périmètre configuré
- Trier, relier au dossier et prioriser
- Rédiger réponses types et accusés de réception
- Classer pièces jointes et courrier
- Préparer rendez-vous et envois périodiques
Attend votre validation
- Chaque réponse avant envoi
- Chaque envoi de document
- Chaque invitation
- Chaque courrier de fin de mission
Reste au cabinet
- Toute réponse qui engage le cabinet ou donne un conseil
- Une réclamation ou un désaccord
- La décision de transférer un dossier
- Le ton d’une relation difficile
Ce qui arrête la tâche
- Expéditeur relié à aucun dossier, ou à plusieurs.
- Demande hors des réponses types écrites, dont toute demande de conseil.
- Pièce jointe illisible, ou destinée à un autre dossier.
Ce qui ne part jamais sans vous
- La réponse au client et l’accusé de réception : envoyés par le collaborateur du dossier.
- La plaquette, l’attestation ou le document annuel : envoyés par le collaborateur.
- L’invitation à un rendez-vous : envoyée par le collaborateur.
- Le courrier au confrère : signé par l’expert-comptable.
- Le questionnaire de satisfaction : envoyé par le cabinet.
Utiles avant ou après.
Chaque métier garde ses tâches et sa règle. Ces agents peuvent préparer la suite.
- Relation client
Agent IA MemliaVictoire
Commercial
Prépare propositions, entrée en relation et lettres de mission ; l’acceptation du client et la vigilance restent à votre cabinet.
Découvrir Victoire - Production et conseil
Agent IA MemliaBalthazar
Comptabilité
Prépare chaque geste de la tenue, de la pièce reçue à la clôture ; vos collaborateurs valident chaque écriture.
Découvrir Balthazar - Production et conseil
Agent IA MemliaGrégoire
Juridique et fiscal
Prépare déclarations fiscales, formalités et documents de l’approbation des comptes ; les associés approuvent, votre cabinet signe et dépose.
Découvrir Grégoire - Production et conseil
Agent IA MemliaFlorent
Finance
Prépare situations, trésorerie et prévisionnels de vos clients depuis la comptabilité tenue ; chaque hypothèse est tracée pour votre revue.
Découvrir Florent
Avant de confier cette tâche.
Émile lit-il les boîtes personnelles de vos collaborateurs ?
Il travaille sur les boîtes partagées et sur celles que vos collaborateurs lui confient. Aucune mesure ne porte sur une personne : le suivi se lit par dossier et en agrégats.
Une réponse peut-elle partir sans validation ?
Chaque réponse attend la validation du collaborateur du dossier. L’envoi reste son geste.
Que devient une demande de conseil ?
La règle la reconnaît et s’arrête : aucune réponse n’est rédigée. Le message passe devant l’expert-comptable, avec le dossier ouvert.
Faut-il changer de messagerie ou de portail client ?
Ce que votre logiciel fait déjà, nous ne le refaisons pas : nous prenons ce qu’il laisse. Votre messagerie et votre portail restent en place ; nous trions, relions et préparons dans ces outils.
Qui voit les messages de vos clients ?
Les messages sont lus en place, dans votre messagerie, avec les seuls accès ouverts pour la tâche. La règle est rejouée sur une boîte fictive avant de toucher la vôtre.
Par quelle tâche commencer ?
Vous payez une tâche prise en charge, pas des sièges. Le devis précise le déploiement, les adaptations et la maintenance selon la complexité du besoin.
Confier une première tâcheRien à envoyer : la description suffit.