Gestion des pièces comptables : de la relance à la saisie vérifiée
Une pièce absente bloque la production ; une pièce lue trop vite déplace le risque dans la saisie. Cette rubrique suit la même matière de la collecte à la proposition d’écriture, en séparant la relance, la complétude, l’extraction et les contrôles que le cabinet garde.
De la pièce attendue à l’écriture proposée
Choisissez le geste selon l’état de la pièce : absente, préparer la relance, sa cadence et son arrêt ; reçue, passer les six contrôles après la saisie proposée. L’envoi de la relance et la validation des écritures restent au cabinet.
Choisir le geste à écrire
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Automatiser la relance des pièces clients manquantes
Trois briques rejouables sans changer d’outil : une checklist conditionnelle par dossier, un contrôle de complétude à quatre états, une cadence de relance qui s’arrête à réception. Rien ne part sans validation, tout dossier en litige sort du circuit.
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Automatiser la saisie comptable : ce qui reste à vérifier
La lecture extrait, une personne vérifie. Six contrôles dans un ordre fixe : nature, émetteur, mentions, montants, période, doublon. Puis une file d’anomalies à motifs fermés. Rien ne s’enregistre sans validation, et le reliquat se recompte à chaque période.
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Onboarding client en cabinet comptable : automatiser l'entrée en relation
Une checklist d'entrée en relation qui distingue pièces reçues, examen du cabinet, version signée et autorisation de passation. Quinze cas fictifs montrent les propositions et les refus.
