Robot Memlia · Suivi fiscal
Robot attestation fiscale : les pièces de régularité réunies pour vos dossiers.
Pour un marché public, un financement ou une demande de tiers, vous devez retrouver une attestation fiscale adaptée. Nous préparons sa demande ou récupérons le document disponible, le classons et suivons les dossiers en attente. Vous confirmez la pièce et son usage avant transmission.
Confier une première tâche Voir ce que le robot vous remetDossier fictif
Lot fictif « Les candidatures du verger », préparation de pièces fiscales.
| Cas joué | Sortie obtenue | Décision |
|---|---|---|
| Atelier Aulne · attestation disponible | PDF récupéré et date portée au suivi. | Préparé |
| Maison Sureau · demande nécessitant confirmation | Démarche préparée avant validation du responsable. | À valider |
| Studio Galet · nouvelle pièce exigée par le destinataire | Document existant isolé ; renouvellement proposé. | À valider |
| Atelier Brume · délivrance indisponible | Aucune attestation ajoutée. Motif : document non délivré par la source. | Arrêt |
Ce que le robot vous remet.
Un client vous demande une attestation pour un dossier à remettre, ou le cabinet prépare plusieurs demandes ensemble.
- Les attestations obtenues
- PDF délivrés par la source, nommés et classés dans chaque dossier.
- Le suivi des demandes
- État par société : document obtenu, démarche en attente ou reprise nécessaire.
- Les pièces à renouveler
- Liste fondée sur l’usage demandé, la date du document et les règles retenues par le cabinet.
Les sorties montrées sur cette page sont fictives. Nous réglons les formats et le classement sur ceux de votre cabinet.
Du geste montré au résultat remis.
À la demande et par lots lorsque plusieurs dossiers ont besoin d’une attestation.
- 01
Vous montrez la routine
La demande d’un tiers, une campagne du cabinet ou un document à renouveler pour un usage précis.
Nous observons le parcours, vos accès, les documents attendus et les cas qui demandent une reprise.
- 02
Nous écrivons sa règle
Comptes autorisés, déclenchement, formats, validations et conditions d’arrêt sont écrits avec vous. Nous construisons le robot et l’éprouvons sur des dossiers fictifs.
- 03
Votre équipe vérifie
Vous faites la recette : votre équipe vérifie que le résultat suit la règle sur ses cas. Nous mettons ensuite le robot en service et maintenons le parcours.
Le suivi des renouvellements dépend du document demandé et des règles applicables à son usage. Nous ne donnons pas à toute attestation une durée de validité uniforme.
Les tâches prises en charge.
- Identifier le document attendu
- Nous reprenons la société, le destinataire prévu et la nature de pièce demandée, avant de choisir le parcours.
- Préparer la demande
- Les informations nécessaires sont réunies ; une démarche qui engage le dossier suit la validation prévue.
- Récupérer l’attestation disponible
- Le document délivré est téléchargé avec sa date et son périmètre lisibles.
- Classer et référencer
- Le PDF est nommé selon votre convention et relié au suivi des demandes.
- Suivre les cas en attente
- Refus, indisponibilité et demande à reprendre sont distingués du document obtenu ; les besoins de renouvellement sont consignés.
La même routine. Une autre façon de la suivre.
| Sans le robot | Avec le robot |
|---|---|
| Ouvrir chaque dossier au moment de la demande. | Un suivi des pièces obtenues ou attendues. |
| Retrouver un PDF sans vérifier sa société. | Une pièce rapprochée du dossier demandé. |
| Donner la même date d’expiration à toutes les pièces. | Un renouvellement lié à l’usage confirmé. |
| Envoyer la pièce sans revue. | Le document prêt pour votre validation. |
La règle écrite.
Nous classons le document effectivement délivré pour la bonne société. Une attestation non disponible ne peut pas être remplacée par un document fabriqué ; sa transmission attend la revue du cabinet.
Dans le périmètre configuré
- Récupérer et classer les documents disponibles dans les accès configurés.
- Tenir le suivi des pièces et des demandes.
Avec votre validation
- Les demandes engageantes et la pièce avant transmission.
Le jugement de votre équipe
- Apprécier la situation fiscale et le document requis par le destinataire.
Ce qui arrête le dossier
- Attestation non délivrée ou société divergente.
- Accès ou habilitation de consultation manquant.
Utiles avant ou après.
Le robot traite une routine précise. Les tâches voisines gardent leur propre règle.
- Suivi fiscal
Robot MemliaSuivi des dettes fiscales
Situation de paiement du portefeuille
Les dettes et impayés visibles à date, société par société, dans un récapitulatif de portefeuille.
Découvrir ce robot - Social et URSSAF
Robot MemliaAttestations URSSAF
Vigilance et suivi des renouvellements
Les attestations sociales pertinentes collectées, classées et suivies selon le besoin du dossier.
Découvrir ce robot - Accès et portefeuille
Robot MemliaHabilitations fiscales
Inventaire des accès EDI et EFI
Les habilitations présentes, manquantes et en attente, pour préparer les accès avant une échéance.
Découvrir ce robot
Avant de confier cette tâche.
Est-ce une attestation créée par Memlia ?
Nous récupérons un document délivré par la source ou préparons la demande appropriée. Nous ne fabriquons pas une attestation administrative et ne certifions pas la régularité du client.
Quels accès faut-il pour l’obtenir ?
Le parcours dépend de la société et de sa situation. Nous vérifions l’espace professionnel, l’habilitation de consultation du compte fiscal et, si nécessaire, la demande au service concerné.
Quelle durée de validité appliquez-vous ?
Nous suivons la date et la portée du document ainsi que les exigences de son usage. Une règle de renouvellement est écrite avec vous ; aucune durée universelle n’est appliquée à tous les dossiers.
Que se passe-t-il si la délivrance est refusée ?
Le suivi conserve le motif accessible et classe le dossier à reprendre. Votre équipe examine la situation ou contacte le service compétent avant toute nouvelle démarche.
Peut-on préparer plusieurs dossiers de marché public ?
Oui. La collecte peut porter sur un lot, avec ses sociétés et ses pièces attendues. Le cabinet contrôle les documents obtenus et décide de leur transmission à chaque destinataire.
Comment commencer et comment est établi le devis ?
Nous observons la routine, écrivons ses règles et construisons le robot. Votre équipe vérifie les résultats avant la mise en service. Vous payez la tâche prise en charge, pas des sièges ; le devis cadre les accès, les exceptions et la maintenance, y compris les changements de portail.
Pour retrouver les règles de la démarche : DGFiP : obtenir une attestation de régularité fiscale.
Par quelle tâche commencer ?
Vous payez une tâche prise en charge, pas des sièges. Le devis suit sa complexité : accès, règles, formats, exceptions et maintenance.
- Récupérer les attestations fiscales disponibles
- Préparer les pièces d’un marché public
- Organiser le suivi des attestations à renouveler
Rien à envoyer : la description suffit.